Müşteriler
Müşterileri oluşturun ve güncel tutun, vergi sınıflandırmalarını kontrol edin ve USt-IdNr. numaralarını doğrulatın.
Müşteriler bölümünde fatura gönderdiğiniz herkesi yönetirsiniz. Kontelio müşterinin bilgilerini her yeni belgeye aktarır ve ülke, tür ve USt-IdNr. bilgisinden bu müşteriye kestiğiniz faturaların nasıl vergilendirileceğini belirler.
Müşteri bulma
- Ad, numara veya KDV no. alanına bir ad, müşteri numarası veya USt-IdNr. yazın.
- Gerekirse listeyi Vergisel sınıflandırma, Ülke veya Durum ile daraltın. Varsayılan olarak yalnızca aktif müşterileri görürsünüz.
- Uygula düğmesine tıklayın.
Numaraya veya ada tıklamak müşteriyi açar.
Müşteri oluşturma
- Yeni müşteri düğmesine tıklayın.
- Tür alanında Şirket ile Gerçek kişi arasında seçim yapın.
- Ana veriler bölümünde en az Ad ve Ülke alanlarını doldurun. Fatura için ayrıca tam adres gerekir.
- Başka bir AB ülkesindeki şirketler için KDV kimlik no. (USt-IdNr.) alanını girin.
- Faturalama bölümünde yeni belgeler için varsayılanları belirleyin.
- Kaydet düğmesine tıklayın.
Formun üst kısmında Kontelio, girdiğiniz bilgilerden çıkan sınıflandırmayı sürekli gösterir. Müşteri numarasını Kontelio kaydederken otomatik verir.
| Alan | Anlamı |
|---|---|
| Fatura e-postası | Kontelio faturaları bu adrese gönderir. Diğer alıcıları CC (virgülle ayrılmış) alanına yazın. |
| Fatura dili | Belgelerin dili: Almanca, İngilizce veya ikisi birden. Almanca konuşulan ülkeler dışındaki müşterilere İngilizce önerilir. |
| Ödeme vadesi (gün) | Kontelio bu müşteriye kesilen her faturanın vadesini bununla hesaplar. |
| Varsayılan vergi kodu | Yalnızca sınıflandırmaya dayalı öneri bu müşteriye uymuyorsa doldurun. |
| E-fatura biçimi | PDF veya bir e-fatura (ZUGFeRD, XRechnung). Yeni faturalar için varsayılan olarak kullanılır. |
| Alıcı referansı / Leitweg-ID | Kamu kurumları için Leitweg-ID. Kontelio yapısını ve kontrol hanesini siz yazarken denetler. |
| Dahili notlar | Yalnızca siz ve ekibiniz için; hiçbir belgede görünmez. |
Vergi sınıflandırması
Kontelio her müşteriyi altı gruptan birine yerleştirir, örneğin Almanya’da işletme, AB’de işletme veya AB dışında tüketici. Sınıflandırma, Kontelio'nun faturalarda hangi vergi anahtarını önereceğini belirler. Müşteri görünümünde Vergisel sınıflandırma altında kısa bir açıklama yer alır.
Otomatik sınıflandırma özel bir durumda doğru değilse, müşteri görünümünde Sınıflandırmayı değiştir… düğmesine tıklayın, Sınıflandırma alanını seçin ve bir Gerekçe (denetim kaydına yazılır) girin. Bunun için vergi ayarlarını yönetme yetkisi gerekir.
USt-IdNr. doğrulatma
Müşterinin bir USt-IdNr. numarası varsa, müşteri görünümünde KDV no. doğrulaması kartı görünür.
- Doğrula düğmesine tıklayın.
- Kontelio numarayı Bundeszentralamt für Steuern (BZSt, Federal Merkezi Vergi Dairesi) üzerinden sorgular ve ad ile adresi de karşılaştırır. Kendi USt-IdNr. numaranızı henüz kaydetmediyseniz yalnızca VIES üzerinden basit bir sorgu yapılabilir.
- Sonuç kartta görünür; protokol referanslarıyla birlikte önceki tüm sorgular KDV no. doğrulamaları sekmesindedir.
Her sorgu değiştirilemez biçimde saklanır ve Finanzamt'a (vergi dairesi) karşı kanıt olarak kullanılır. Son doğrulama 90 günden eskiyse Kontelio yeni AB faturalarında bunu yeniden hatırlatır.
Bir müşteriyle çalışma
- Yeni fatura, müşterinin önceden seçili olduğu bir fatura taslağı açar.
- Düzenle formu açar.
- Faturalar sekmesi bu müşteriye kesilen tüm faturaları açık tutarlarıyla listeler.
- Adresin bir kısmı eksikse Fatura düzenlemek için tam adres gereklidir. uyarısını görürsünüz.
Bilmekte fayda var
- Kesilmiş faturası olmayan bir müşteriyi Sil ile silebilirsiniz. Kesilmiş faturalar varsa yalnızca Pasifleştir mümkündür: müşteri yeni belgelerdeki seçimden kalkar, faturaları olduğu gibi kalır.
- Müşteri numarasını Düzenle ile değiştirebilirsiniz, ancak yalnızca ilk fatura kesilene kadar.
- Kesilmiş faturalar, kesildikleri andaki müşteri bilgilerini korur. Sonraki değişiklikler yalnızca yeni belgeleri etkiler.
- Müşterileri görüntülemek ve düzenlemek ayrı yetkilerdir. Düzenleme yetkisi olmadan oluşturma, değiştirme ve sorgulama düğmeleri görünmez.
Basitleştirilmiş mod
Basitleştirilmiş modda (Deneyimimi kişiselleştir altında bir profil ayarlanmışsa) form sizi iki adımda yönlendirir: önce Şirket mi, kişi mi? sorusunu yanıtlar ve ülkeyi seçersiniz. Ardından Kontelio yalnızca bu kombinasyon için önemli alanları gösterir; örneğin diğer AB ülkelerindeki şirketler için Kaydet ve şimdi doğrula ile birlikte USt-IdNr. alanı. Diğer alanlar kapalı durur.