Usuarios
Invitar a personas, asignarles roles, restringir el acceso a actividades y volver a quitarlas.
En Usuarios determina quién trabaja con usted en Kontelio —empleados, una contable o su asesoría fiscal— y qué puede ver y hacer cada persona.
Invitar a alguien
- Haga clic en Invitar a un usuario.
- Introduzca la Dirección de correo electrónico de la persona.
- En Roles, elija uno o varios roles.
- Si lo necesita, restrinja en Acceso por actividad económica el acceso a determinadas actividades.
- Haga clic en Enviar invitación.
La persona recibe un correo electrónico con un enlace válido durante siete días. Hasta que acepta la invitación, figura en la lista con el estado Invitado. Desde ahí puede volver a enviar la invitación con Reenviar o retirarla con Cancelar invitación.
Roles
| Rol | Puede |
|---|---|
| Propietario | Todo, incluida la gestión de la cuenta y de los usuarios. Es el único rol que puede nombrar o quitar a otros propietarios. |
| Administrador | Todo salvo los derechos del propietario, incluida la gestión de usuarios. |
| Asesor contable | Editar y cerrar por completo la contabilidad, la configuración y las declaraciones fiscales, pero no gestionar usuarios. |
| Contable | Registrar justificantes, gastos, facturas, pagos y asientos; la configuración, solo en lectura. |
| Ventas | Editar y emitir clientes y facturas. |
| Lector | Ver datos, informes y declaraciones, sin modificar nada. |
Si una persona tiene varios roles, se suman los derechos de todos ellos.
Restringir el acceso a actividades
Sin restricción, una persona ve todas las actividades que permiten sus roles. Con Restringir el acceso a las actividades económicas seleccionadas define para cada actividad: Sin acceso, Solo lectura o Lectura y escritura. Las facturas, gastos y pagos de una actividad sin acceso le resultan invisibles. La columna Actividades económicas muestra si alguien tiene restricciones.
Los propietarios y administradores siempre tienen acceso a todas las actividades económicas.
Cambiar roles o quitar a alguien
- En la fila de la persona, haga clic en Editar.
- Cambie los roles o el acceso a las actividades y haga clic en Guardar.
- Para quitar a la persona, haga clic en Quitar de la cuenta. Pierde el acceso a esta empresa; lo que haya registrado se conserva.
Conviene saber
- Esta página solo la ven los propietarios y los administradores.
- Su plan limita el número de usuarios; junto a Usuarios e invitaciones ve cuántas plazas están ocupadas. Las invitaciones pendientes también cuentan. La asesoría fiscal con solo el rol Asesor contable no ocupa plaza, pero solo es posible a partir del plan Business. Más información en Plan.
- El último propietario no se puede quitar.
- Las invitaciones, los cambios de rol y las bajas quedan registrados en Registro de auditoría.