المستخدمون

دعوة الأشخاص ومنحهم أدوارًا وتقييد وصولهم إلى المنشآت ثم إزالتهم.

في شاشة المستخدمون تحدّد من يعمل معك في Kontelio — موظفون أو محاسبة أو مستشارك الضريبي — وما يحق لكل شخص أن يراه ويفعله.

دعوة شخص

1. انقر على الزر دعوة مستخدم.
2. أدخل في الحقل عنوان البريد الإلكتروني عنوان الشخص.
3. اختر تحت الأدوار دورًا واحدًا أو أكثر.
4. عند الحاجة قيّد الوصول إلى منشآت بعينها تحت الوصول حسب النشاط التجاري.
5. انقر على الزر إرسال الدعوة.

يتلقى الشخص رسالة بريد إلكتروني فيها رابط صالح لمدة سبعة أيام. وإلى أن يقبل الدعوة يظهر في القائمة بالحالة مدعو. ومن هناك يمكنك إعادة إرسال الدعوة بالزر إعادة الإرسال أو سحبها بالزر إلغاء الدعوة.

الأدوار

إذا كان للشخص عدة أدوار، تسري صلاحيات جميع الأدوار معًا.

تقييد الوصول إلى المنشآت

من دون تقييد يرى الشخص جميع المنشآت التي تسمح بها أدواره. وبالخيار تقييد الوصول بأنشطة تجارية محددة تحدّد لكل منشأة: بدون وصول أو قراءة فقط أو قراءة وكتابة. تبقى فواتير المنشأة ومصروفاتها ومدفوعاتها غير مرئية للشخص إذا لم يكن له وصول إليها. ويُظهر العمود الأنشطة التجارية ما إذا كان الشخص مقيّدًا.

يتمتع المالكون والمسؤولون دائمًا بالوصول إلى جميع الأنشطة التجارية.

تغيير الأدوار أو إزالة شخص

1. انقر في صف الشخص على الزر تعديل.
2. غيّر الأدوار أو الوصول إلى المنشآت وانقر على الزر حفظ.
3. لإزالة الشخص انقر على الزر إزالة من الحساب. يفقد الشخص الوصول إلى هذه المنشأة؛ ويبقى ما سجّله محفوظًا.

من المفيد معرفته

• لا يرى هذه الصفحة إلا المالكون والمسؤولون.
• تحدّد خطتك عدد المستخدمين؛ وبجوار المستخدمون والدعوات ترى عدد المقاعد المشغولة. وتُحتسب الدعوات المفتوحة أيضًا. أما المستشار الضريبي الذي يحمل الدور المحاسب وحده فلا يشغل مقعدًا، لكنه غير متاح إلا ابتداءً من الخطة Business. لمزيد من التفاصيل انظر الخطة.
• لا يمكن إزالة آخر مالك.
• تُسجَّل الدعوات وتغييرات الأدوار وعمليات الإزالة في سجل التدقيق.