قواعد المطابقة

تحديد قواعد تجعل الحركات البنكية المتكررة تُعرف تلقائياً أثناء المطابقة.

متاح في الباقات: Pro

في قواعد المطابقة تحدد ما يجب أن يحدث للحركات البنكية المتكررة، مثلاً: «كلما احتوى البيان على Kontoführung صنّفها كرسوم بنكية». بعد كل استيراد يطبّق Kontelio القواعد ويعرض النتيجة كاقتراح في المطابقة ضمن البنك والصندوق.

إنشاء قاعدة

1. انقر على قاعدة جديدة. والأسرع من شاشة المطابقة: ينقل كلما… (إنشاء قاعدة) بيانات الحركة المحددة إلى قاعدة جديدة.
2. أدخل الاسم. اختر الحساب عند الحاجة، وإلا تسري القاعدة على كل الحسابات.
3. حدد الشرط في كلما…: الحقل مثل غرض الدفع، والمعامل مثل يحتوي، والقيمة. يضيف إضافة شرط شروطاً أخرى، ويجب عندها أن تتحقق جميعها.
4. اختر الإجراء في عندئذٍ، مثل تصنيف كرسوم مصرفية. وبحسب الإجراء اختر أيضاً العميل أو المورد، أو النشاط، أو حسابك الآخر.
5. انقر على حفظ.

اختبار قاعدة

في القائمة انقر على اختبار بجانب القاعدة. يعرض Kontelio عدد الحركات في آخر 90 يوماً التي كانت القاعدة ستنطبق عليها، مع بعض الأمثلة. لا يغيّر الاختبار أي شيء.

الشروط والإجراءات

التأكيد التلقائي

عادةً لا تنشئ القاعدة إلا اقتراحاً تقبله في المطابقة. مع تأكيد تلقائي (auto_confirm) يقيّد Kontelio الحركات المطابقة مباشرة دون سؤال. وتميّز العلامة تلقائي في القائمة هذه القواعد.

معلومات مفيدة

• حذف (أو تعطيل إن سبق تطابقها) (رمز سلة المهملات): تُحذف القاعدة التي ليس لها أي تطابق؛ أما إذا كانت لها تطابقات فتُعطَّل فقط، كي يبقى سبب تخصيص الحركة بهذه الطريقة قابلاً للتتبع.
• أزل العلامة من نشطة في المحرر لإيقاف قاعدة مؤقتاً. وتظهر القواعد غير النشطة مميزة في القائمة.
• يعدّ عمود مرات التطابق عدد المرات التي طُبقت فيها القاعدة.