Dostosuj moje środowisko

Odpowiedz na pytania o swoją działalność, aby tryb „Prosty” pokazywał tylko to, czego potrzebujesz.

W sekcji Dostosuj moje środowisko opisujesz w kilku pytaniach, jak działa Twoja firma: co sprzedajesz, komu, jak pieniądze wpływają i wypływają oraz jakie deklaracje składasz. Kontelio ukrywa wtedy w trybie Prosty wszystko, co Cię nie dotyczy. Twoje dane i zasady podatkowe pozostają bez zmian.

Odpowiadanie na pytania

Dopóki profil nie jest skonfigurowany, kwestionariusz otwiera się od razu.

1. Odpowiedz na pytania w każdym kroku: Co sprzedajesz i komu, Jak pieniądze wpływają i wypływają, Twoje wydatki i Deklaracje. Tam, gdzie widnieje Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi., możliwych jest kilka odpowiedzi.
2. Za każdym razem kliknij Dalej. Przyciskiem Wstecz poprawisz wcześniejszy krok.
3. W ostatnim kroku sekcja Sprawdź, co się zmieni pokazuje, co będzie widoczne, a co pozostanie w trybie Pełny.
4. Kliknij Zapisz.

Po pierwszym zapisaniu Kontelio zapyta, czy chcesz od razu przejść do trybu Prosty. Tryb możesz zmienić w każdej chwili w menu użytkownika.

Zmiana odpowiedzi

Gdy profil jest skonfigurowany, karta Twoje odpowiedzi pokazuje Twoje odpowiedzi w czterech obszarach.

1. Przy obszarze, który się zmienił, kliknij Zmień.
2. Popraw odpowiedzi i sprawdź podgląd.
3. Kliknij Zapisz.

Jeśli w międzyczasie ktoś inny zmienił profil, Kontelio wczyta aktualną wersję i poprosi o ponowne sprawdzenie odpowiedzi.

Sugestie na podstawie Twoich danych

Gdy Kontelio zauważy w danych coś, czego Twój profil nie przewiduje – na przykład fakturę w dolarach amerykańskich –, u góry pojawi się sugestia z uzasadnieniem.

• Dodaj do mojego profilu przenosi ją do Twoich odpowiedzi.
• Nie teraz ukrywa ją. Funkcja i tak się pojawi, gdy Twoje dane będą jej wymagać.

Przyciskiem Przywróć sugerowany profil Kontelio przelicza wszystkie odpowiedzi na podstawie rzeczywistych danych (klienci, waluty, konta, produkty). Widzisz każdą zmienioną odpowiedź, a wynik przejmujesz dopiero przyciskiem Zastosuj sugerowany profil.

Historia i resetowanie

• Karta Historia zmian pokazuje, kto i kiedy zmienił profil – odpowiedź po odpowiedzi, z wartościami Przed i Po.
• Resetuj usuwa wszystkie odpowiedzi. Kontelio pokazuje wtedy znowu wszystko, dopóki nie odpowiesz ponownie. Dokumenty i zapisy księgowe pozostają nienaruszone.

Warto wiedzieć

• Profil dotyczy całej firmy, nie tylko Ciebie. Zmieniać go mogą tylko użytkownicy zarządzający ustawieniami firmy; pozostali widzą odpowiedzi tylko do odczytu.
• To, czego nie widzisz w trybie Prosty, nie znika: w trybie Pełny dostępne są wszystkie funkcje, a istniejące dokumenty zawsze pozostają widoczne.
• Profil nigdy nie określa uprawnień użytkownika. Odbywa się to wyłącznie w sekcji Użytkownicy.
• Jeśli widzisz komunikat Dostosowanie nie jest jeszcze dostępne dla tej firmy., dostosowanie nie zostało jeszcze udostępnione dla Twojej firmy.