Roczna deklaracja VAT
Sprawdź roczną deklarację VAT, uzgodnij ją z deklaracjami wstępnymi, zatwierdź i przepisz do ELSTER.
Dostępne w planach: Business Pro
W Roczna deklaracja VAT (USt-Erklärung) Kontelio oblicza Umsatzsteuererklärung (roczną deklarację VAT) ze wszystkich księgowań roku kalendarzowego. Porównuje rok z zatwierdzonymi deklaracjami wstępnymi. Tak jak przy deklaracji wstępnej, Kontelio niczego nie wysyła: wartości przepisujesz samodzielnie do ELSTER, a potem rejestrujesz tutaj wysyłkę.
Otwórz rok
- Kliknij w menu Roczna deklaracja VAT (USt-Erklärung). Kontelio otwiera poprzedni rok, bo deklarację roczną składa się po jego zakończeniu.
- Zmień rok strzałkami obok liczby roku (Poprzedni okres, Następny okres).
Tabela odpowiada urzędowemu formularzowi: pole (Kz), wiersz, pole ELSTER, urzędowa nazwa i wartość. Puste pola pokażesz przełącznikiem Pokaż wszystkie pola (także puste). Kliknięcie liczby księgowań w kolumnie Pochodzenie pokazuje konta, księgowania i dokumenty stojące za wartością. Przy polach obliczanych zamiast księgowań pod nazwą widnieje formuła.
Zeznanie zawiera też sumy pośrednie formularza (na przykład Kz 37, 56, 68, 103 i 116), które Kontelio oblicza z pól powyżej. W Kz 81 i 86 podstawa i podatek są w osobnych kolumnach. Na dole są Kz 816 (pozostały VAT lub pozostała nadwyżka), Kz 125 (Vorauszahlungssoll: suma zatwierdzonych deklaracji wstępnych roku) i Kz 820 (dopłata lub zwrot). Od 2026 r. formularz nie zawiera pól, których Kontelio nie wylicza z Twoich księgowań.
Uzgodnij z deklaracjami wstępnymi
W sekcji Uzgodnienie z deklaracjami okresowymi znajduje się każdy okres deklaracji wstępnej z roku z kolumnami:
| Kolumna | Znaczenie |
|---|---|
| Wersja | Ostatnio zatwierdzona wersja deklaracji wstępnej, przy korekcie z oznaczeniem korekta. „—” oznacza: niezatwierdzona. |
| Zadeklarowano | Wynik tej wersji. |
| Bieżąco | Wynik z dzisiejszych księgowań. |
| Różnica | Zaznaczona na żółto, gdy wartość zadeklarowana i aktualna się różnią. |
| Wysłano | Data, którą zarejestrowano przy wysyłce deklaracji wstępnej. |
Kliknięcie okresu otwiera deklarację wstępną. Różnica wskazuje na deklarację wstępną, która nie pasuje już do księgowań; tam możesz utworzyć korektę (zobacz Deklaracja wstępna VAT).
Zatwierdź, przepisz i zarejestruj
- Kliknij Zatwierdź, potwierdź komunikaty, a potem kliknij Zatwierdź. Tworzenie trwa w tle; możesz zamknąć okno, a po zakończeniu dostaniesz powiadomienie.
- Kliknij Przygotuj wysyłkę i przepisz wartości pole po polu za pomocą ikony kopiowania (⧉) do rocznej deklaracji VAT w ELSTER.
- Po wysłaniu w ELSTER kliknij Zarejestruj wysyłkę i zarejestruj datę, numer Transferticket oraz w razie potrzeby protokół wysyłki.
Poszczególne kroki, statusy i korektę opisuje szczegółowo Deklaracja wstępna VAT; tutaj działają tak samo.
Warto wiedzieć
- PDF podglądu tworzy PDF bieżącego stanu w tle i pobiera go, gdy jest gotowy.
- Ogólny termin to 31 lipca następnego roku; widać go także w Terminy i obowiązki.
- Deklaracja roczna, tak jak wstępna, dotyczy całego przedsiębiorstwa, a nie pojedynczej działalności.