Pulpit
Najważniejsze liczby, terminy i otwarte sprawy Twojej firmy w jednym miejscu.
Pulpit to strona startowa Kontelio. Podsumowuje bieżącą sytuację firmy: przewidywany VAT, niezapłacone faktury, przychody i wydatki w roku, najbliższe terminy podatkowe oraz sprawy wymagające Twojej uwagi.
Odczytywanie wskaźników
U góry znajdują się cztery kafelki:
| Kafelek | Znaczenie |
|---|---|
| VAT do zapłaty | Szacowany VAT do zapłaty za bieżący okres deklaracji wstępnej, z terminem płatności. Kliknięcie daty otwiera deklarację. |
| Niezapłacone faktury | Liczba i suma wystawionych, jeszcze nie w pełni zapłaconych faktur; na czerwono – ile z tego jest przeterminowane. |
| Przychody w tym roku | Przychody od 1 stycznia. |
| Wydatki w tym roku | Wydatki od 1 stycznia. |
Jeśli wartości nie da się teraz obliczyć, kafelek pokazuje Niedostępne.
Nad kafelkami widać, na jaki dzień obowiązują liczby. Kontelio wczytuje je przy otwarciu strony i przy zmianie przedsiębiorcy. Przyciskiem Odśwież wczytasz je ponownie, na przykład po wystawieniu faktury w innej karcie.
Karty
Poniżej znajdują się karty. Każda pojawia się tylko wtedy, gdy są dla niej dane i masz odpowiednie uprawnienie.
| Karta | Co pokazuje |
|---|---|
| Przepływy pieniężne (12 miesięcy) | Wpływy i wypływy w każdym miesiącu jako słupki oraz narastające saldo jako linię. |
| VAT według działalności | VAT każdej działalności, a pod nim kwotę Skonsolidowany (UStVA). |
| Najbliższe terminy | Pięć najbliższych terminów podatkowych ze statusem. Kliknięcie otwiera deklarację, Pokaż wszystko otwiera stronę Terminy i obowiązki. |
| Wynik wg działalności (EÜR) | Przychody, wydatki i zysk każdej działalności w bieżącym roku. |
| Faktury po terminie | Do pięciu przeterminowanych faktur z terminem i kwotą do zapłaty; Pokaż wszystko otwiera wszystkie. |
| Alerty | Uwagi, które Kontelio znalazło w Twoich danych. |
| Paragony i dokumenty | Ile dokumentów czeka na wprowadzenie; Szczegóły otwiera skrzynkę odbiorczą. |
| E-faktura | Czy i od kiedy musisz wystawiać e-faktury, z linkiem Ustawienia E-Rechnung. |
| Niezmienność dziennika (GoBD) | Wynik regularnej automatycznej kontroli, że żaden zapis księgowy nie został później zmieniony. Przyciskiem Sprawdź teraz uruchomisz kontrolę od razu. |
Warto wiedzieć
- Pulpit zawsze pokazuje całą firmę, nawet jeśli w nagłówku wybrano jedną działalność. Podział na działalności widać w kartach.
- Dopóki profil działalności nie jest skonfigurowany, zachęca do tego karta Uprość Kontelio dla swojej firmy (2 min). Przyciskiem Dostosuj odpowiesz na pytania, przyciskiem Nie teraz ukryjesz kartę.
- Jeśli części danych nie udało się wczytać, informuje o tym żółty komunikat; pozostałe liczby są poprawne.
Tryb uproszczony
W trybie Prosty pulpit odpowiada na pytanie „Co muszę dziś zrobić?”:
- Na samej górze Kontelio Cię wita i proponuje szybkie działania, na przykład Nowa faktura.
- Do zrobienia teraz wymienia według pilności terminy, przeterminowane faktury, dokumenty do wprowadzenia, transakcje bankowe do uzgodnienia i zaległe wersje robocze – każdą z przyciskiem prowadzącym prosto do zadania.
- Karty Należności, Odłóż na podatki i Wynik roku pokazują najważniejsze kwoty.
- Jeśli przypomnienia o terminach są wyłączone, karta Nie przegap żadnego terminu podatkowego proponuje ich włączenie przyciskiem Włącz przypomnienia.