Utenti

Invitare persone, assegnare loro ruoli, limitare l’accesso alle attività e rimuoverle.

In Utenti stabilisce chi lavora con Lei in Kontelio — collaboratori, una contabile o il Suo consulente fiscale — e che cosa ogni persona può vedere e fare.

Invitare qualcuno

Faccia clic su Invita utente.
Inserisca l’Indirizzo e-mail della persona.
In Ruoli scelga uno o più ruoli.
Se necessario, limiti in Accesso per attività economica l’accesso a singole attività.
Faccia clic su Invia invito.

La persona riceve un’e-mail con un link valido sette giorni. Finché non accetta l’invito, compare nell’elenco con lo stato Invitato. Da lì può inviare di nuovo l’invito con Invia di nuovo oppure ritirarlo con Annulla invito.

Ruoli

Ruolo	Può
Titolare	Tutto, compresa la gestione dell’account e degli utenti. È l’unico ruolo che può nominare o rimuovere altri titolari.
Amministratore	Tutto tranne i diritti del titolare, compresa la gestione degli utenti.
Commercialista	Modificare e chiudere completamente contabilità, impostazioni e dichiarazioni fiscali, ma non gestire utenti.
Contabile	Registrare giustificativi, spese, fatture, pagamenti e registrazioni contabili; impostazioni solo in lettura.
Vendite	Modificare ed emettere clienti e fatture.
Lettore	Vedere dati, report e dichiarazioni, senza modificare nulla.

Se una persona ha più ruoli, valgono insieme i diritti di tutti i ruoli.

Limitare l’accesso alle attività

Senza limitazioni, una persona vede tutte le attività consentite dai suoi ruoli. Con Limita l’accesso alle attività economiche selezionate stabilisce per ogni attività: Nessun accesso, Sola lettura oppure Lettura e scrittura. Fatture, spese e pagamenti di un’attività senza accesso restano invisibili per lei. La colonna Attività economiche mostra se qualcuno ha limitazioni.

Titolari e amministratori hanno sempre accesso a tutte le attività economiche.

Modificare i ruoli o rimuovere qualcuno

Nella riga della persona faccia clic su Modifica.
Modifichi i ruoli o l’accesso alle attività e faccia clic su Salva.
Per rimuovere la persona, faccia clic su Rimuovi dall’account. Perde l’accesso a questa azienda; ciò che ha registrato viene conservato.

Buono a sapersi

Questa pagina la vedono solo titolari e amministratori.
Il Suo piano limita il numero di utenti; accanto a Utenti e inviti vede quanti posti sono occupati. Anche gli inviti in sospeso contano. Il consulente fiscale con il solo ruolo Commercialista non occupa un posto, ma è possibile solo a partire dal piano Business. Maggiori dettagli in Piano.
L’ultimo titolare non può essere rimosso.
Inviti, modifiche dei ruoli e rimozioni vengono registrati in Registro di audit.