Personalizar minha experiência
Responder a algumas perguntas sobre o seu negócio para que o modo “Simples” mostre só o que você precisa.
Em Personalizar minha experiência você descreve, em poucas perguntas, como o seu negócio funciona: o que você vende, para quem, como o dinheiro entra e sai e quais declarações você entrega. No modo Simples, o Kontelio oculta então tudo o que não importa para você. Seus dados e as regras fiscais não mudam.
Responder às perguntas
Enquanto o perfil não estiver configurado, o questionário abre diretamente.
- Responda às perguntas de cada etapa: O que você vende e para quem, Como o dinheiro entra e sai, Suas despesas e Declarações. Onde aparece Marque todas as opções que se aplicam., é possível escolher várias respostas.
- Clique sempre em Próximo. Com Voltar você corrige uma etapa anterior.
- Na última etapa, Confira o que muda mostra o que passará a ser exibido e o que fica no modo Completo.
- Clique em Salvar.
Depois do primeiro salvamento, o Kontelio pergunta se você quer passar logo para o modo Simples. Você pode mudar o modo a qualquer momento no menu do usuário.
Alterar as respostas
Com o perfil configurado, a aba Suas respostas mostra suas respostas, divididas nas quatro áreas.
- Clique em Alterar na área que mudou.
- Ajuste as respostas e confira a prévia.
- Clique em Salvar.
Se outra pessoa tiver alterado o perfil nesse meio-tempo, o Kontelio carrega a versão atual e pede que você confira suas respostas de novo.
Sugestões a partir dos seus dados
Se o Kontelio perceber nos seus dados algo que o perfil não prevê — por exemplo, uma fatura em dólares americanos —, aparece no alto uma sugestão com o motivo.
- Adicionar ao meu perfil inclui a sugestão nas suas respostas.
- Agora não oculta a sugestão. A função aparece mesmo assim assim que seus dados precisarem dela.
Com Restaurar perfil sugerido, o Kontelio recalcula todas as respostas a partir dos seus dados reais (clientes, moedas, contas, produtos). Você vê cada resposta alterada e só aplica o resultado com Aplicar perfil sugerido.
Histórico e redefinição
- A aba Histórico de alterações mostra quem alterou o perfil e quando, resposta por resposta, com Antes e Depois.
- Redefinir apaga todas as respostas. O Kontelio volta a mostrar tudo até você responder de novo. Comprovantes e lançamentos não são afetados.
Bom saber
- O perfil vale para a empresa inteira, não só para você. Só podem alterá-lo os usuários que administram as configurações da empresa; os demais apenas veem as respostas.
- O que você não vê no modo Simples não desapareceu: no modo Completo todas as funções estão disponíveis, e os registros existentes continuam sempre visíveis.
- O perfil nunca define as permissões de um usuário. Isso é feito exclusivamente em Usuários.
- Se aparecer aqui A personalização ainda não está disponível para esta empresa., a personalização ainda não foi liberada para a sua empresa.