Usuários
Convidar pessoas, atribuir funções, restringir o acesso a atividades e removê-las de novo.
Em Usuários você define quem trabalha com você no Kontelio — funcionários, um auxiliar contábil ou o seu contador — e o que cada pessoa pode ver e fazer.
Convidar alguém
- Clique em Convidar usuário.
- Informe o Endereço de e-mail da pessoa.
- Em Funções, escolha uma ou mais funções.
- Se necessário, restrinja o acesso a atividades específicas em Acesso por atividade empresarial.
- Clique em Enviar convite.
A pessoa recebe um e-mail com um link válido por sete dias. Até aceitar o convite, ela aparece na lista com o status Convidado. Ali você pode enviar o convite de novo com Reenviar ou retirá-lo com Cancelar convite.
Funções
| Função | Pode |
|---|---|
| Proprietário | Tudo, inclusive administrar a conta e os usuários. É a única função que pode nomear ou remover outros proprietários. |
| Administrador | Tudo, exceto os direitos de proprietário, inclusive administrar usuários. |
| Contador | Editar e finalizar por completo contabilidade, configurações e declarações fiscais, mas não administrar usuários. |
| Auxiliar contábil | Registrar comprovantes, despesas, faturas, pagamentos e lançamentos; apenas ver as configurações. |
| Vendas | Editar e emitir clientes e faturas. |
| Leitor | Ver dados, relatórios e declarações, sem alterar nada. |
Se uma pessoa tiver várias funções, valem juntas as permissões de todas elas.
Restringir o acesso a atividades
Sem restrição, a pessoa vê todas as atividades que suas funções permitem. Com Restringir o acesso a atividades empresariais selecionadas você define para cada atividade: Sem acesso, Somente leitura ou Leitura e escrita. Faturas, despesas e pagamentos de uma atividade sem acesso ficam invisíveis para ela. A coluna Atividades empresariais mostra se alguém tem restrição.
Proprietários e administradores sempre têm acesso a todas as atividades empresariais.
Alterar funções ou remover alguém
- Clique em Editar na linha da pessoa.
- Altere as funções ou o acesso às atividades e clique em Salvar.
- Para remover a pessoa, clique em Remover da conta. Ela perde o acesso a esta empresa; o que ela registrou é mantido.
Bom saber
- Só proprietários e administradores veem esta página.
- Seu plano limita o número de usuários; ao lado de Usuários e convites você vê quantas vagas estão ocupadas. Convites em aberto também contam. O contador com apenas a função Contador não ocupa vaga, mas só é possível a partir do plano Business. Mais em Plano.
- O último proprietário não pode ser removido.
- Convites, alterações de função e remoções ficam registrados no Registro de auditoria.