Benutzer
Personen einladen, ihnen Rollen geben, den Zugriff auf Betriebe beschränken und sie wieder entfernen.
Unter Benutzer legen Sie fest, wer mit Ihnen in Kontelio arbeitet – Mitarbeitende, eine Buchhalterin oder Ihre Steuerberatung – und was jede Person sehen und tun darf.
Jemanden einladen
- Klicken Sie auf Benutzer einladen.
- Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein.
- Wählen Sie unter Rollen eine oder mehrere Rollen.
- Beschränken Sie bei Bedarf unter Zugriff pro Betrieb den Zugriff auf einzelne Betriebe.
- Klicken Sie auf Einladung senden.
Die Person erhält eine E-Mail mit einem Link, der sieben Tage gültig ist. Bis sie die Einladung annimmt, steht sie mit dem Status Eingeladen in der Liste. Dort können Sie die Einladung mit Erneut senden erneut schicken oder mit Einladung zurückziehen zurückziehen.
Rollen
| Rolle | Darf |
|---|---|
| Inhaber | Alles, einschließlich der Verwaltung des Kontos und der Benutzer. Kann als einzige Rolle andere Inhaber ernennen oder entfernen. |
| Administrator | Alles außer den Inhaber-Rechten, auch Benutzer verwalten. |
| Steuerberater | Buchhaltung, Einstellungen und Steuererklärungen vollständig bearbeiten und abschließen, aber keine Benutzer verwalten. |
| Buchhalter | Belege, Ausgaben, Rechnungen, Zahlungen und Buchungen erfassen; Einstellungen nur lesen. |
| Vertrieb | Kunden und Rechnungen bearbeiten und stellen. |
| Leser | Daten, Berichte und Erklärungen ansehen, nichts ändern. |
Hat eine Person mehrere Rollen, gelten die Rechte aller Rollen zusammen.
Zugriff auf Betriebe beschränken
Ohne Beschränkung sieht eine Person alle Betriebe, die ihre Rollen erlauben. Mit Zugriff auf ausgewählte Betriebe beschränken legen Sie für jeden Betrieb fest: Kein Zugriff, Nur lesen oder Lesen und schreiben. Rechnungen, Ausgaben und Zahlungen eines Betriebs ohne Zugriff bleiben für sie unsichtbar. Die Spalte Betriebe zeigt, ob jemand beschränkt ist.
Inhaber und Administratoren haben immer Zugriff auf alle Betriebe.
Rollen ändern oder jemanden entfernen
- Klicken Sie in der Zeile der Person auf Bearbeiten.
- Ändern Sie Rollen oder Betriebszugriff und klicken Sie auf Speichern.
- Um die Person zu entfernen, klicken Sie auf Aus dem Konto entfernen. Sie verliert den Zugang zu diesem Unternehmen; was sie erfasst hat, bleibt erhalten.
Gut zu wissen
- Diese Seite sehen nur Inhaber und Administratoren.
- Ihr Tarif begrenzt die Zahl der Benutzer; neben Benutzer und Einladungen sehen Sie, wie viele Plätze belegt sind. Offene Einladungen zählen mit. Die Steuerberatung mit nur der Rolle Steuerberater belegt keinen Platz, ist aber erst ab dem Tarif Business möglich. Mehr dazu unter Tarif.
- Der letzte Inhaber kann nicht entfernt werden.
- Einladungen, Rollenänderungen und Entfernungen werden im Audit-Protokoll festgehalten.