Personnaliser mon expérience

Répondre à quelques questions sur votre activité pour que le mode « Simple » n’affiche que l’essentiel.

Sous Personnaliser mon expérience, vous décrivez en quelques questions le fonctionnement de votre activité : ce que vous vendez, à qui, comment l’argent entre et sort et quelles déclarations vous déposez. En mode Simple, Kontelio masque ensuite tout ce qui ne vous concerne pas. Vos données et les règles fiscales ne changent pas pour autant.

Répondre aux questions

Tant que le profil n’est pas encore configuré, le questionnaire s’ouvre directement.

1. Répondez aux questions de chaque étape : Ce que vous vendez et à qui, Comment l’argent entre et sort, Vos dépenses et Déclarations. Lorsque Cochez tout ce qui s’applique. est indiqué, plusieurs réponses sont possibles.
2. Cliquez à chaque fois sur Suivant. Avec Retour, vous corrigez une étape précédente.
3. À la dernière étape, Vérifiez ce qui change montre ce qui sera affiché désormais et ce qui reste en mode Complet.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Après le premier enregistrement, Kontelio vous demande si vous voulez passer tout de suite en mode Simple. Vous pouvez changer de mode à tout moment depuis le menu utilisateur.

Modifier les réponses

Une fois le profil configuré, l’onglet Vos réponses présente vos réponses, réparties en quatre blocs.

1. Dans le bloc qui a changé, cliquez sur Modifier.
2. Adaptez les réponses et vérifiez l’aperçu.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Si quelqu’un d’autre a modifié le profil entre-temps, Kontelio charge la version actuelle et vous demande de vérifier à nouveau vos réponses.

Suggestions tirées de vos données

Lorsque Kontelio remarque dans vos données quelque chose que votre profil ne prévoit pas – par exemple une facture en dollars américains –, une suggestion apparaît en haut avec son motif.

• Ajouter à mon profil l’intègre à vos réponses.
• Pas maintenant la masque. La fonction apparaît tout de même dès que vos données en ont besoin.

Avec Restaurer le profil suggéré, Kontelio recalcule toutes les réponses à partir de vos données réelles (clients, devises, comptes, produits). Vous voyez chaque réponse modifiée et n’appliquez le résultat qu’avec Appliquer le profil suggéré.

Historique et réinitialisation

• L’onglet Historique des modifications montre qui a modifié le profil et quand, réponse par réponse, avec Avant et Après.
• Réinitialiser supprime toutes les réponses. Kontelio affiche alors de nouveau tout, jusqu’à ce que vous répondiez à nouveau. Les justificatifs et les écritures ne sont pas touchés.

Bon à savoir

• Le profil s’applique à toute l’entreprise, pas seulement à vous. Seuls les utilisateurs qui gèrent les paramètres de l’entreprise peuvent le modifier ; les autres voient les réponses en lecture seule.
• Ce que vous ne voyez pas en mode Simple n’a pas disparu : en mode Complet, toutes les fonctions sont disponibles, et les justificatifs existants restent toujours visibles.
• Le profil ne détermine jamais les droits d’un utilisateur. Cela se fait uniquement sous Utilisateurs.
• Si ce message s’affiche : La personnalisation n’est pas encore disponible pour cette entreprise. – la personnalisation n’est pas encore activée pour votre entreprise.