Utilisateurs
Inviter des personnes, leur attribuer des rôles, limiter l’accès aux activités et les retirer.
Sous Utilisateurs, vous décidez qui travaille avec vous dans Kontelio – collaborateurs, comptable ou conseiller fiscal – et ce que chaque personne peut voir et faire.
Inviter quelqu’un
- Cliquez sur Inviter un utilisateur.
- Saisissez l’Adresse e-mail de la personne.
- Sous Rôles, choisissez un ou plusieurs rôles.
- Si nécessaire, limitez sous Accès par activité professionnelle l’accès à certaines activités.
- Cliquez sur Envoyer l’invitation.
La personne reçoit un e-mail avec un lien valable sept jours. Tant qu’elle n’a pas accepté l’invitation, elle figure dans la liste avec le statut Invité. Vous pouvez alors renvoyer l’invitation avec Renvoyer ou la retirer avec Annuler l’invitation.
Rôles
| Rôle | Peut |
|---|---|
| Propriétaire | Tout faire, y compris gérer le compte et les utilisateurs. Seul ce rôle peut nommer ou retirer d’autres propriétaires. |
| Administrateur | Tout faire sauf les droits propres au propriétaire, y compris gérer les utilisateurs. |
| Expert-comptable | Modifier et clôturer entièrement la comptabilité, les paramètres et les déclarations fiscales, mais pas gérer les utilisateurs. |
| Comptable | Saisir justificatifs, dépenses, factures, paiements et écritures ; consulter les paramètres sans les modifier. |
| Ventes | Modifier et émettre clients et factures. |
| Lecteur | Consulter les données, les rapports et les déclarations, sans rien modifier. |
Si une personne a plusieurs rôles, les droits de tous ses rôles s’additionnent.
Limiter l’accès aux activités
Sans limitation, une personne voit toutes les activités que ses rôles autorisent. Avec Limiter l’accès à certaines activités professionnelles, vous définissez pour chaque activité : Aucun accès, Lecture seule ou Lecture et écriture. Les factures, dépenses et paiements d’une activité sans accès lui restent invisibles. La colonne Activités professionnelles indique si quelqu’un est limité.
Les propriétaires et les administrateurs ont toujours accès à toutes les activités professionnelles.
Modifier les rôles ou retirer quelqu’un
- Dans la ligne de la personne, cliquez sur Modifier.
- Modifiez les rôles ou l’accès aux activités et cliquez sur Enregistrer.
- Pour retirer la personne, cliquez sur Retirer du compte. Elle perd l’accès à cette entreprise ; ce qu’elle a saisi est conservé.
Bon à savoir
- Seuls les propriétaires et les administrateurs voient cette page.
- Votre formule limite le nombre d’utilisateurs ; à côté de Utilisateurs et invitations, vous voyez combien de places sont occupées. Les invitations en attente comptent aussi. Le conseiller fiscal ayant uniquement le rôle Expert-comptable n’occupe pas de place, mais n’est possible qu’à partir de la formule Business. Plus de détails sous Formule.
- Le dernier propriétaire ne peut pas être retiré.
- Les invitations, changements de rôle et retraits sont consignés dans le Journal d’audit.